ExxonMobil начал добычу по второй фазе разработки месторождения Liza на шельфе Гайаны
Total приобретает Maersk Oil за $7,45 млрд путем обмена акциями и урегулирования долгов
Total приобретает Maersk Oil за $7,45 млрд путем обмена акциями и урегулирования долгов
Компания Total объявила 21 августа о том, что советы директоров компаний Total и A.P. Møller – Mærsk одобрили приобретение 100% в компании по разведке и разработке Maersk Oil & Gas A/S (Maersk Oil, подразделение A.P. Møller – Mærsk) компанией Total путем сделки с акциями и долговыми обязательствами.
По условиям соглашения A.P. Møller – Maersk получит возмещение в размере $4,95 млрд акциями Total, а Total возьмет на себя обязательства в размере $2,5 млрд по долгам Maersk Oil. Total выпустит 97,5 млн акций для передачи A.P. Møller – Maersk A/S, исходя из средней цены акции Total за 20 рабочих дней до 21 августа. Эти акции составят 3,75% увеличенного акционерного капитала Total. В случае одобрения сделки с акциями акционерами Total французская компания предоставит возможность занять место в совете директоров представителю A.P. Møller Holding A/S.
Сделка подлежит одобрению регулирующих органов, также предстоят консультации по процессуальным вопросам с представителями сотрудников. Закрыть сделку предполагается в первом квартале 2018 года.
Судя по сообщению Total и комментариям главы компании Патрика Пуйяни, главным «призом» в данной сделке для Total является большой портфель активов Maersk Oil в Северном море, благодаря чему Total станет вторым крупнейшим оператором на шельфе северо-западной Европы (500 тыс. бнэ/сут).
Среди выгод от приобретения Total отмечает следующее:
— запасы в размере около 1 млрд баррелей н.э. категорий 2P/2C, 85% которых сосредоточены в странах ОЭСР (более 80% в Северном море), что обеспечит Total сбалансированные страновые риски;
— добыча 160 тыс. бнэ/сут в 2018 году (преимущественно жидких углеводородов) и ожидаемый рост добычи до 200 тыс. бнэ/сут к началу 2020 годов;
— операционная, коммерческая и финансовая синергия в размере свыше $400 млн в год, особенно от объединения активов Total и Maersk Oil в Северном море.
Сделка укрепит ряд проектов Total в норвежской и британской частях Северного моря. В частности, к Total переходят такие активы Maersk Oil, как 49,99% в газовом месторождении Culzean на шельфе Великобритании, расположенном поблизости от хаба Elgin-Franklin, оператором которого является Total; 8,44% в гигантском нефтяном месторождении Johan Sverdrup на шельфе Норвегии; а также активы в Дании с ожидаемой в 2018 году добычей около 60 тыс. бнэ/сут.
В других регионах Total также рассчитывает на дополнительные выгоды от сделки с Maersk Oil:
— к активам компании в Мексиканском заливе (сектор США) добавится доля в месторождении Jack формации Wilcox;
— компания станет второй среди международных корпораций по объему добычи в Анголе;
— займет лидирующие позиции в Восточной Африке благодаря активам Maersk Oil в Кении;
— укрепит свой бизнес в Казахстане в качестве оператора;
— получит дополнительный потенциал в Анголе и Бразилии, а также опыт геологоразведки на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
21.08.2017
Обсудим? Оставить комментарий: